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見る必要のない人には見せてはいけない権限設定が必要です。

コンプライアンス対策に必要なことは?

見る必要のない人には見せてはいけない権限設定が必要です。

プロ代理店、パートナー型

弊社では、今まで他のシステムを利用していましたが、全担当者が会社全体の契約が見れ、全機能を利用できるようになっておりセキュリティ的にも社内の様々な都合上、問題があると経営陣、募集人それぞれが思っていました。また、契約や顧客を誤って誰かが削除や訂正をしても、誰も気づかず、それが全てであると誤解をしたまま営業をしているということになってしまうので、機能の制限も必要だと思っていました。

そんな中、WiseOffice2では、顧客と契約について担当者を特定してくれ、それぞれに権限を設定できるようになっていたので、問題が解消され安心して利用しています。


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株式会社カブトはWiseOffice 2の唯一の販売会社です。
近影
WiseOffice 2を推薦します

吉田 桂公

吉田 桂公
弁護士(のぞみ総合法律事務所
元 金融庁 金融証券検査官
元 金融庁 専門検査官

保険代理店の態勢整備は、保険代理店のあらゆる現状の分析をしてPDCAサイクルを回し、常に改善していくものであることからも、顧客情報管理、顧客サポート等管理(苦情対応等)、保険募集管理等をシステムで行っていくことは、今後避けて通れないものと考えます。

どのようなシステムを利用していくのかという選択は、金融事業者として慎重に行っていく必要があります。まず第1にセキュリティ。業界水準としてのセキュリティを担保しているのかどうか。特にクラウド型の場合は、保険会社から認められているものかどうか。第2に機能面。保険代理店業務をより効率的に機能的にしていくための機能を継続的に構築して行くことができるものであるか。そして、最後に提供企業の体力。本来、顧客情報を保管するシステムは日々バージョンアップを繰り返し、進化していくべきものですが、提供会社の業績不振等で簡単にサービスの停止、中止があっては困ります。また、万が一の場合の賠償力も加味しなければなりません。全体を鑑みた場合、このWiseOffice 2は、NTTデータが開発・運営をしているという点からも保険代理店の態勢整備を構築する上で、有効なツールであると思います。